Место действия – Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций – колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на Котельнической набережной. Колдун Марк способен видеть скрытое от взора других, поэтому он всегда знает, кто перед ним – нечистый, оборотень или вампир. Утром он подрабатывает доставщиком, но когда начинает сверк...
