Место действия – Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций – колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на Котельнической набережной. Колдун Марк способен видеть скрытое от взора других, поэтому он всегда знает, кто перед ним – нечистый, оборотень или вампир. Утром он подрабатывает доставщиком, но когда начинает сверк...
Магические верви делят между собой четыре района – Октябрьский населяют колдуны. Центральный всегда принадлежал упырям. В Ленинградском обитают длаки, а в Московском – нечистые.В Калининграде убивают сильнейшую колдунью, и, чтобы сохранить баланс в городе, Алиса и ее коллега Дан отправляются распутать дело. Никаких следов магии нет, а единственная улика – трансмутированный янтарь, найденный во рту жертвы. Вскоре в качестве консультанта в город приезжает Марк, владеющий даром видеть скрытое. Все ...