В новом тысячелетии люди поделены на три касты, которые враждуют между собой вплоть до уничтожения друг друга. Милана является представителем двух общин, но тщательно это скрывает. И когда ее мечта о ребенке от мужа, предводителя силовой касты, не может осуществиться, в безвыходной для нее ситуации девушка раскрывает свою животную сущность и решается на отчаянный шаг. На свой страх и риск она едет в Дарикар и тайно от мужа ищет по запаху здоровую и сильную особь для зачатия своего будущего малыш...
Юная Раина направляется с двумя охранниками на закрытый материк. На границе на них нападают оборотни-гиены. Если бы не огромный мужчина в балахоне, шанса спастись не было. Угрюмый незнакомец помогает ей добраться до Тажайских лесов и исчезает, предупредив, что он вернется за ней через два года. Девушка надеется, что эта встреча никогда не состоится и оборотень не узнает о ее обмане.
Перед свадьбой на прогулке с сестрой на них налетает гигантский орел и уносит девушку. И как теперь быть Раине, е...
