Расследуя серию загадочных убийств в тихом городке Северо-Запада, совершаемых всегда на перекрестках, между полуночью и двумя часами ночи, майор милиции Павлов неожиданно находит союзника в лице древнего общества защитников человечества от мира ночи и теней. Теперь ему предстоит не только узнать, кто и почему совершает эти убийства, но и открыть для себя новый мир, скрытый за завесой обыденности....
