Ранее…
Мануэль уже не обычный оруженосец, он ученик королевской Примеры по прозвищу Счастливчик. У него есть сердце короля-лича, есть роза Трастамара и лилия Капетингов, а еще обещание пятой принцессы Астурийской вернуть его меч из серии смертных грехов, когда он откроет свой грааль.
Учеба Мануэля начинается с вторжения гулей. Красная Баронесса и кто-то неизвестный используют отъезд директора, чтобы отгородить корпус первокурсников и устроить на них охоту. Ману чудом выживает, но зато учится сражаться с нежитью, открывает проход в башню Карла Великого и сталкивается с Тамарой Астарсис. Гостья из империи выгуливала доставшийся ей меч похоти, вручив его Ане, которая с головой окунулась в его развращающую силу.
Ману сразился с Тамарой, душа против души, внутри меча похоти. Сначала они пытались убить друг друга, но не смогли справиться достаточно быстро. Тогда меч решил сам атаковать их, чтобы остался только один владелец. Ману с Тамарой поцеловались и слились воедино, чтобы выжить.
Тамара ушла, вторжение закончилось, началась обычная учеба. Правда, героем, защитившим Примеру, почему-то объявили Ану, а не Счастливчика. Они с друзьями подозревают влияние профессора Седоньи, но это только догадки. А тем временем начинаются тренировки. Первым курсом занимаются два странника – Артуро Ортега и Алисия Морган. Ману и Алисия несколько раз сталкиваются в тренировочных схватках, и каждый раз между ними словно проскальзывает искра. В плохом смысле слова. Девушка не замечает этого, Ману думает, что это может быть как-то связано с историей гранд-пирата.
Во время учебы Ману помогает раненым первокурсникам, и вокруг него начинает формироваться новый отряд. Отряд, который на самом деле ему предан. Сестры Монтегю, Пустышка и Монашка, виконт Фонтес, он же Чистюля, граф Веларес, он же Торопыга. Через какое-то время в команду Ману вернутся поверившие в него Карлос Асторга (Белый Шарик) и Мария Ортега (Живодерка).
На одной из тренировочных охот Ману сталкивается еще с парой гостей с востока. Сана Коэн и ее учитель. Парень сражается с ними, чудом выживает, научившись видеть и разрушать связь второй формы с телом. Или наоборот… Так в бою он сумел усилить связь Саны с ее внутренней четыреххвостой лисицей, та пришла в бешенство, и Ману смог отступить, заодно подсмотрев один из ее приемов. Когда он вернется, девушки уже не будет на месте, так как они с учителем решили, что должны вернуться и рассказать роду о человеке, который умеет разрушать связь с духом лисы. Они верят, что эта сила поможет их народу обрести свободу от империи.
Ману возвращается вместе с телом убитого чужаками странника. Ночью он вместе с Монашкой прокрадывается в морг, заметив, что душа погибшего еще жива. Сердце короля-лича показывает, как сразиться с ней и заключить договор. Душа странника пытается убить Ману, но проигрывает, а парень получает все ее знания о первой технике Примеры, дожде тысячи мечей, и дар алхимика. Слабый, но вместе с умением видеть души он открывает перед парнем интересные возможности.
Тренировки продолжаются. Морган учит отряд Ману урезанной технике дождя тысячи мечей, но они потом занимаются и сами, отрабатывая ее полную версию. Морган недовольна слабым интересом к ее урокам и решает проучить главного героя, устроив его отряд на армейские игры. По плану девушки ученики должны провалиться, но Ману не только выигрывает соревнование на глазах генерала де Наварра, но еще и зарабатывает на ставках миллион золотых.
В процессе он знакомится с лейтенантом Мартиной Седоньей и сталкивается в бою с ее второй формой кракена. Девушка поддается влиянию крови, начинает сходить с ума, но Ману останавливает ее, используя сначала прием, которым разрушал души нежити, а потом и образ меча похоти, который остался у него после странной стычки с Тамарой Астарсис. После победы генерал де Наварра награждает учеников Примеры, пообещав им сутки тренировок с его дочерью, второй принцессой Астурийской.
