На́урлок – древняя земля. Это огромный мир, населённый разными существами.
Наурлок представляет собой обширный материк, берега которого со всех сторон омываются Великим морем. Западная береговая линия равнинная, с разнотравными лугами. На севере цепи Голубых гор не дают водам Великого моря обрушиться на Белый город. На юге расположен портовый Старый город. В 318 году на востоке в Буром заливе построили Портовый город, рядом находится Бурая равнина и горы великанов. Горный хребет Каменных гор отделяет Бурую равнину от болота. Болото тянется вдоль гор от реки Брусничной до берегов Великого моря.
На юго-востоке Чёрные горы являются границей между тремя народами: вурдалаками, нарами и кентаврами. Ближе к болоту расположен замок Ду.
В Великое море впадают реки Рябиновка, Ингу-Ягун, Велес и Высъ-Ягун.
В Наурлоке очень много интересных мест. Рунный город в горах на севере, там всё время зима и лежит снег, но это не значит, что там вечно холодно, погода там бывает очень жаркой, что можно бегать голышом и не замёрзнешь, а снег лежит! Или место под названием Орка́н – там вечно идут дожди. Они бывают тёплыми, а иногда жутко холодными, а еще гремит гром, надвигается ураган, бьют разноцветные молнии. К северо-западу расположен лес Та́ур. Деревья и растения там не простые – они ходят, разговаривают, даже иногда устраивают праздники. Зверей в этом лесу очень много, правда, мало кто из них умеет говорить.
Многие существа живут в хоромах, многие на деревьях, некоторые живут под землёй, это в основном гномы, тролли и Кроты, но сейчас Кротов больше нет, их изгнали из-за зла и чревоугодия. После прихода Эрака главным богатством этого мира стала не магия, а природа, так как она несёт жизнь всему.
В Наурлоке есть места с огромными водопадами, к которым ведёт тропинка из листьев, парящих в воздухе. Есть место с огромными грибами, в которых живут высотой с аршин существа – Кро́лы. Это такие маленькие существа, похожие на гномов, но без бороды. Кролы – лекари растений. Они могут нахамить и даже злобно напугать, но на самом деле они просто защищают себя и растения. Если с ними общаться по-доброму, то они окажутся очень милыми созданиями. На их столе всегда можно увидеть большой кувшин с кофе, пироги с тмином и снытью и лепёшки с маслом. Очень тяжело представить дом Крола, ведь это огромный гриб с маленькими комнатками (их было не перечесть): спальни, ванные, погреба и кладовые, трапезные, кухни, гардеробные (это была особая комната, целиком отведенная под одежду) – всё находилось рядом, в любую комнату можно было попасть из одного зигзагообразного коридора. Лучшие покои располагались на самом верху, под шляпкой гриба, и только в них были глубоко посаженные круглые оконца. Зачем им столько комнат? Гостей они очень редко принимали – раз в сто лет!
Ах, вам, наверное, стало интересно, кто такой Эрак? Об этом герое вы узнаете чуть позже. А пока что ещё немного о Наурлоке.
Если идти строго на запад от центра страны, то можно дойти до края Наурлока. Справа вы увидите зелёные холмы, чуть дальше левее будет Конопатый лес. Почему Конопатый? Потому что именно в этой части страны вечно светит солнце, и только здесь в солнечный день можно увидеть звёздное небо. Немного дальше Конопатого леса равнина. Слева от неё перелески, справа холмистая равнина с одиночными деревьями. А посередине три горы, окружающие огромную, в сто тридцать аршин в высоту, арку, из которой можно увидеть летящие искры, сияние и свет. Если приглядеться, то можно заметить, что она довольно древняя, так как у неё очень много расщелин, ей больше пятнадцати миллионов лет. А если посмотреть вверх, то можно увидеть две планеты, одна из которых большая, а другая чуть поменьше. Это тоже два мира. На большой планете находится страна Тха́уртол – «отвратительный остров» в переводе с наурлокского. Это мир зла, там живут мрачные мысли, мечты и гневающиеся существа всех миров. Придя туда, душа существа слабой воли может почернеть на века. Именно в Тхауртол были изгнаны Кроты.