Утро – пора временной цепочки, когда живые существа начинают новый день, который может повлиять на многие будущие столетия. В Граалиусе настало это самое утро. Оно было столь беззаботным, что птицы начали петь позже обычного, и столь тихим, что совсем не было слышно даже малейшего дуновения ветра. Все шло своим чередом, ничего не предвещало беды. На полях в великих землях человечества уже трудились лучшие землепашцы. Они сеяли пшеницу, дабы затем собрать урожай. В лесистых землях Пафлагона большеглазые ноны, невысокие ростом существа, чем-то похожие на лемуров, уже стали собирать яблоки, перебирая своими гибкими лапками по веткам раскидистых деревьев.
Представители древней расы эльтов встали раньше всех. Их лучшие, как они считали, кузнецы принялись за работу – они ковали изысканные клинки, но не для войны, а ради искусства. Каждый уважающий себя кузнец мечтал, чтобы его клинок попал на пьедестал славы в старинном зале, имя которому – Никрилия. Зал же этот был исписан рунами на древнейшем и сложнейшем языке, который могли понимать лишь самые изощренные умы. Он был назван в честь великой Никрилии, принцессы эльтов, что жила когда-то и первой породила искусство ковки меча. Лишь немногие удостоились чести вознести свои клинки на пьедесталы, стоящие рядом с великими статуями кузнецов древнейших эпох. Эльты так ювелирно овладели мастерством ковки мечей, что даже самые крепкие доспехи не могли устоять перед их клинками. А ковкой брони славились люди, проживавшие в землях Рамириона. Толсто-пластинчатые доспехи, придуманные несколько эпох назад людьми, обеспечивали надежную защиту.
Прочная, как скала, стояла крепость Дворварен в окруженной горами земле под названием Волгаст. Низкорослые, физически сильные гномы проживали здесь. Они обладали скверным нравом, развеселить их могла лишь добротная выпивка. Свою рутинную работу они выполняли в мастерской по обработке драгоценных металлов. Стремление гномов к приданию всему формы было столь велико, что даже в скалах они вытачивали красивейшие орнаменты.
Рядом с Волгастом находилось совершенно другое государство, обитатели которого были благословлены самым драгоценным, что есть в обширном Граалиусе. Кристаллами. Они произрастают из самой земли, необычайно редки и встречаются только в государстве под названием Весск. Эти мерцающие всеми цветами радуги камни ценятся во всем Граалиусе. Раса аверинов проживает в этих землях. Они добывают эти мерцающие земляные дары без остановки, их казна всегда полна драгоценностей, а трон повелителя горит мерцанием богатства. Звук вагонеток разносится по улицам Гвальдо, города, в честь которого был назван главный замок, чья красота высочайших башен завораживала, но в такой же мере и страшила. В Гвальдо находились покои самого Сайронсимонса – верховного хранителя Весска. Никто уже не мог и вспомнить, когда он взошел на престол. Казалось, что он правил всегда.