В грузинское горное селение Омало уже в конце сезона приезжают поздние туристы – Арчил и Сосо. Они поселяются у местного жителя Сандро, через несколько дней прибывает еще один – Азат, который останавливается у Гочи, проживающего по соседству. Хозяевам они не нравятся и даже внушают тревогу. Когда постояльцы улетают, Гоча и Сандро вздыхают с облегчением. Они считают, что у них гостили совсем не туристы, а браконьеры, отправившиеся охотиться на снежного барса.
Подозрительная троица высаживается в горах, недалеко от границы с Дагестаном. Азат успел заминировать вертолёт, на обратном пути он взрывается, пилоты погибают. Найдя по GPS-навигатору определённую точку, Азат устанавливает в ней радиомаяк. Один из его спутников срывается в пропасть, другого застрелил Азат. Он переходит границу, натыкается на пограничный наряд и мгновенно убивает трех пограничников, но и сам получает тяжелое ранение. Отрезав перебитую руку, он пытается уйти, но умирает недалеко от места боестолкновения. А отрезанную руку уносит горный орёл.
При осмотре места происшествия в кармане Азата находят взрыватель для портативного ядерного фугаса. Расследование переходит совсем на другой уровень, удается установить личность «Азата» – это особо опасный международный террорист Дауд.
Между тем в Нарьян-Маре при таинственных обстоятельствах убивают полковника в отставке Докукина – специалиста по использованию ядерных взрывов в мирных целях, когда-то участвовавшего в проекте «Тайга» – поворот сибирских рек с помощью ядерных взрывов. В подмосковной Малаховке к скромному пенсионеру Мончегорову, тоже бывшему участнику «Тайги», приезжают незнакомцы, назвавшиеся представителями правительства Казахстана, и предлагают проконсультировать их для возобновлении этого проекта. Мончегоров даёт согласие и отправляется с двумя новыми знакомыми – Каримом и Рустамом в Сибирь. На маленькой железнодорожной станции их ждет четверка рабочих и вездеход военного образца с водителем Володей. Компания получилась разношерстная, Мончегоров назвал ее «шайка-лейка». «Шайка» – это похожие на уголовников подсобники, а «лейка» – руководство – Карим, Рустам и приближенный к ним Володя. Но чем глубже экспедиция продвигается в тайгу, тем больше странностей он замечает в поведении своих партнеров. И действительно, оказывается, что их интересует не канал, а ядерные заряды, возможно оставшиеся в шахтах после сворачивания проекта.
Тем временем вместо Дауда в Дагестан прибывает не менее опасный террорист Ханджар, который устанавливает связи с руководителем террористического подполья Абу-Хаджи и амиром Оловянным. Руководящему расследованием полковнику Нижегородцеву становится ясно, что международный терроризм готовит широкомасштабный террористический акт с применением ядерного оружия.
Между тем обстановка в республике остается сложной. Террористка-смертница производит взрыв в московском метро. Следы ведут в село Узергиль, там проводится спецоперация. Задержаны Дадаш Насруллаев – брат амира Узергильского джамаата Исраила Насруллаева по прозвищу Абрек, и Фатима Дадаева – психолог, подготавливавшая вместе с Дадашем шахидок. Однако с помощью продажных журналистов и занимающих ответственные должности пособников террористов задержанных вскоре освобождают. Основную роль в обеспечении безнаказанности бандитов играет мэр Махачкалы Гарун Джебраилов, который пользуется в республике непререкаемым авторитетом.
Дивизиону «Меч Немезиды» дают команду арестовать Джебраилова. Это сложная задача, но «мечи» с ней блестяще справляются. Пособника террористов отправляют в Москву, но одно отделение дивизиона оставляют в Махачкале для «расчистки поляны».
