После войны между Валлатом и Дэйсом, осколками некогда великого Ирралайса, объединенного королевства людей, прошло двадцать пять лет. Легионы Владыки Дэйса в решающем сражении разбили войско паладинов Белого ордена Валлата и осадили его столицу. Лишь вмешательство друидов Зеленого Круга предотвратило резню. Белый орден прекратил свое существование, подписав капитуляцию. Согласно пакту, все земли Валлата переходили Дэйсу, в то время как оставшиеся воины Валлата и все желающие могли покинуть некогда принадлежащие им территории и уехать на север, в Солярис. Еще одно религиозное государство, где чтили Пелора, бога Солнца.
На завоеванных землях Владыка провел целый ряд реформ. Ослабил власть церкви, уменьшил налоги, пригласил деятелей искусств, чтобы простые люди не видели в новом повелителе жестокого завоевателя. Щедрой рукой Владыка тратил деньги на восстановление новых территорий, пострадавших от войны.
Впрочем, с теми, кому не нравилась новая власть, разговор был коротким. При появлении первых слухов о мятеже тайная полиция извещала аристократов, получивших земли от Владыки, о растущих протестных настроениях. Если те не справлялись, в дело вступали легионы Владыки. Мятежники терпели поражение, земли засыпали солью, а всех пленных ждал суд, после которого их отправляли на каторгу или казнили.
После пары карательных рейдов большинство «народных героев», которым был дорог клерикальный старый Валлат, предпочитало молчать, а не подстрекать людей. Спустя годы, Владыка снискал славу сурового, но справедливого правителя. Благосостояние простого люда, торговцев и аристократов росло, заключались дипломатические пакты с дальними странами, и, казалось бы, благоденствие продлится вечно.
Но последние пять лет стали черной полосой в истории завоеванной провинции. Четыре года назад в Кимроне, еще одном милитаристическом государстве людей, сформировавшемся после падения Ирралайса, объявился Йаррен Рыжий. Великий маг крови из прошлой эпохи. Его действия едва не уничтожили Кимрон.
Дэйс и Солярис направили войска к границам с Кимроном. К несчастью, у обоих государств была разная идеология и общая граница. Солярис был известен за радикальное учение Пелора, где все нечистое должно сгореть в священном огне, а Владыка Дэйса подчинялся группе архидьяволов из Ада. От кровопролитной войны их отделял всего один шаг.
Но воины Кимрона вместе с героями, бросившими вызов Йаррену, сумели победить кровавого мага. Владыка Дэйса, а также совет верховных жрецов Пелора Соляриса отозвали солдат, оставив на границах укрепленные гарнизоны.
Примерно в это же время, темные эльфы объявили Дэйсу войну. Их богиню Ллос не устроил новый курс Владыки на установление дипломатических отношений с Неретилом, страной светлых эльфов. Это почти не затронуло земли бывшего Валлата, но потребовало новых налогов и поступлений в казну.
Еще одной проблемой этих земель стал возраст и характер Ордона Клифстрайка, наместника Валлата. В прошлом он был славным воином и благородным рыцарем, который своими победами в войне снискал благосклонность Владыки. Тот даровал Ордону титул герцога и власть над этими землями. Но годы шли и старость брала свое. К тому же, герцог пережил несколько покушений, лишь укрепивших его формирующуюся паранойю. Теперь он видел заговоры едва не везде, тем самым существенно осложняя работу тайной полиции и гвардии Владыки в этих землях.
В то же время граф Джон Балеф, которому Владыка даровал земли в восточной части Валлата и его побережье, выжимал со своих владений все соки. Неподъемные налоги лишали население последних денег. А с несогласными граф расправлялся жестоко. Целые деревни, где люди начинали роптать, предавались огню и мечу. Лишь после того, как люди из городов, зависимых от Балефа, написали письмо Владыке, были приняты меры. Графа вызвали на аудиенцию и его жестокость прекратилась. Но обиду на всех Балеф затаил страшную.
