В начале века молодой граф Михаил Воронцов приехал в своё имение, решив отдохнуть от светской жизни. Там он познакомился с 16-летней крестьянкой Наташей. Они страстно полюбили друг друга. Год пролетел, как один день. Вершиной их отношений стало рождение 19 августа 1902 года сына Алексея Воронцова. После этого их любовь не остыла, а наоборот стала ещё сильнее. Молодой граф не был женат. Других детей, кроме Алексея, у него тоже пока не было. Поэтому Михаил Васильевич полностью посвятил себя воспитанию сына.
У графа был свой конезавод, и Алексей уже с трёх лет сидел в седле. Когда ему исполнилось 6 лет, отец начал заниматься с ним боксом и джиу-джитсу. В то время эта борьба была весьма популярна. Михаил не скупился и нанимал для сына лучших учителей. В 10 лет мальчик владел французским и немецким языками, фехтованием, верховой ездой, боксом, джиу-джитсу и другими науками. У мальчика была отличная память, отменное здоровье, высокий рост. Он взял от Воронцовых всё самое лучшее, в том числе, ум и стать. Всё шло хорошо, Наташа и Михаил купались в любви и нежности друг к другу. Алексей рос, окружённый заботой, лаской и вниманием.
Пришла весна 1916 года. Алёша вырос крепким красивым мальчиком с тонкими чертами лица. Он был тёмно-русым высоким не по годам подростком. Если не знать, что он байстрюк, то можно было подумать, что настоящий граф хорошо сложен, красив, образован.
Но всё кончилось в один день. В конце мая 1916 года в имение приехала ещё крепкая моложавая женщина мать графа. Вместе с ней прибыл её младший сын Григорий Васильевич, родившийся в 1907 году. Имени графини никто не знал, её все называли «Мадам». Её муж, граф Василий Григорьевич, был значительно старше и умер от сердечного приступа в декабре 1915 года.
Мадам развила бурную деятельность. Первое, что она сделала разлучила молодых, выгнав Наташу и её сына во флигель. В скором времени графиня выдала её замуж за местного кузнеца Семёна, быстро повенчав их в местной церкви.
Конечно, Наташа могла не согласиться на этот брак, но она была уверена, что графиня им с сыном жить спокойно не даст. А кузнец добрый, положительный и, самое главное, непьющий мужчина. Мадам заплатила за Наташу хорошее приданое. К тому же, кузнец влюбился в неё сразу, как только увидел.
Михаилу мадам нашла невесту в соседнем имении. Через неделю повенчала их и отправила во Францию, где купила в Марселе на берегу моря большой двухэтажный дом. Через год у них родилась доченька. Наташа тоже забеременела, но во время родов и она, и ребенок погибли. Ее сын Алексей остался сиротой.
После отъезда графа Михаила Воронцова местные мальчишки не давали ему прохода и постоянно дразнили байстрюк. Однажды Алексею это надоело. Он вспомнил, чему его учил отец: если на тебя лезет много народу бей без разбора. Алексей твердо выучил правило трёх «г»: горло, грудь, голень.
И столкнувшись в очередной раз с толпой обидчиков, он начал действовать. Лупил направо и налево. Свалил на землю пятерых. От нахлынувшей на него ненависти Алексей готов был их убить, но вовремя остановился. Одного подкравшегося к нему с ножом обидчика он так ударил кулаком в челюсть, что тот упал и потерял сознание. Алексей подумал, что убил его. Всю ночь он не спал, считая, что его вот-вот посадят в тюрьму. Но всё обошлось, и больше на улице его никто не задевал.
Алексей целые дни проводил в кузнице. Однажды, когда в соседний городок приехал цирк «Шапито», к кузнецу за помощью обратился один из артистов по имени Вольдемар. Он заказал себе новые ножи для метания. Алексей очень быстро с ним подружился.
Кузнец выковал ему шесть отличных ножей по цене трёх. Взамен он попросил Вольдемара научить Алексея своему искусству. Ему он тоже специальным методом ковки и закаливания изготовил шесть ножей для метания, в несколько раз превосходящих ножи для Вольдемара.
