Жители Террании издавна делятся на два типа - те кто может управлять воображением и те, кто лишен дара. И для тех и для других в городе Новый Авалон существуют Академии, честь учиться в которых выпадает далеко не каждому.
Клэр повезло. Она смогла набрать проходной балл и была зачислена на первый курс. Но удача недолго сопутствовала девочке - в первый же учебный день на нее нападает странное механическое существо с живым Кошмаром внутри. Сможет ли Клэр противостоять Кошмару и научиться пользова...
Прошлым летом с Лиской случился несчастный случай в детском лагере. Год спустя она вместе с родителями переезжает из города в деревню. Там она знакомится с девочкой Леной.
Но их дружбе препятствуют родители Лиски и тогда девочки решают дружить тайно.
В то же время в доме творится что-то неладное. Слышны скрипы и шепот по ночам. Лиску мучают кошмары забытого прошлого. А однажды она видит в окне чей-то странный силуэт.
Лена решает помочь новой подруге во всем разобраться. Но чем дальше они влез...
