Проснулся волк, приоткрыл один глаз, моргнул и снова закрыл, но тут же открыл оба глаза, осмотрелся и подумал: «Ну, что за жизнь у меня? Вечно просыпаешься, где попало, голодный, холодный, ни кола, ни двора, ни семьи!»
Встал, встряхнулся и пошёл, куда глаза глядят. Идёт, смотрит по сторонам, а в желудке урчит, он еды просит, а где её взять. Волк бы и сам был рад набить желудок какой-нибудь едой, да где её взять. «Сейчас бы зайчатинки съесть, да эти длинноухие такие шустрые, не успеешь его почувствовать, а его уже и след простыл. Можно было бы какой-нибудь птичкой обойтись некоторое время, так тоже… не всегда поймаешь, а живот от голода совсем подвело, хорошо ещё ноги несут уверенно, упруго отталкиваясь от земли, да зоркие глаза видят каждое шевеление травинки или упавшего листочка. Ладно, сейчас пройдусь по окрестностям, может, что и найду», ─ решил волк и побежал бодрее. Видит, за кустами заяц промелькнул, волк окликнул его:
─ Заяц, ты, куда так спешишь, может, посидим, поболтаем? Поделимся новостями, обсудим, как легче пережить предстоящую зиму. Охотников-то развелось, сам знаешь сколько, и каждый старается кого-нибудь подстрелить, чтобы без тушки не уйти из леса. И, знаешь заяц, я вот всё время думаю, и никак не могу понять этих странных людей! Они ведь не голодают, так зачем им нужны, скажем, зайцы? Они, может даже, твою зайчатину и есть не станут, но идут в лес и стреляют. Пока волк «заговаривал зайцу зубы», сам потихоньку приближался к зайцу. Но заяц тоже не простак, заметил волчью хитрость.
─ Некогда мне, да и о чём нам с тобой говорить?
─ Ну, так я и говорю…о жизни!
─ Ага, нам с тобой о жизни? А ты свою пасть-то видел? На охотников он кивает, а сам только и мечтаешь, как бы меня поймать.
─ А чем тебе моя пасть не нравится? А поймать тебя я могу в любой момент, если захочу.
─ Да, мне вообще-то всё равно, хочешь ты или не хочешь меня поймать, но у меня семья и я должен быть осторожен! А тебе, волк, я не верю! Мне пора, счастливой охоты, волк!
─ Может, в гости пригласишь?
─ А не пошёл бы ты, волк…, своей дорогой?
─ Заяц, а ты чё такой дерзкий?
И, не успел волк глазом моргнуть, а зайца и след простыл, как и не было.
─ Странно, был заяц или мне показалось? Это у меня от голода! Ладно, надо идти, а то холодно.
И потрусил волк осматривать окрестности. В лесу стоял птичий гомон, как будто птицы соревновались друг с другом в громкости и искусном пении. В густых зарослях запела зарянка, её песня разлетелась во все в стороны, взорвалась мелкими жемчужинками и запрыгала по веточкам, разбегаясь всё дальше и дальше. Волк услышал стук дятла, побежал на звук, подбегает к дереву и раздражённо говорит:
─ Слушай, прекрати стучать, а! Без тебя тошно!
─ А ты не слушай, иди своей дорогой! ─ дятел глянул на волка одним глазом и застучал снова по сосновой коре, извлекая оттуда личинок.
Волк кивнул и побежал дальше, а сам думает:
─ Почему мне все грубят и никто меня не боится? Я же такой большой, сильный, с клыками, любого могу порвать в лохмотья. И вдруг…встал, как вкопанный.
─ Боже! Что это? Видение? Ну, надо же…, что голод делает со мной!
А там… за заснеженным кустом… стоит ОНА… Молодая, красивая, зеленоглазая волчица. Волк замер на месте, смотрит и думает:
─ Вот сейчас это видение исчезнет! Неужели и такое может привидеться от голода?
А оно не исчезает, более того, волчица постояла, посмотрела и вдруг шагнула раз, шагнула другой раз и, осмелев, зашагала быстрее к нему. У волка аж дух захватило! Неужели ему такое счастье привалило? Он даже про свой голод забыл.
Волчица подошла к нему, посмотрела ему в глаза, развернулась и потихоньку потрусила по звериной тропинке, призывая волка следовать за ней. Волк ринулся следом, а волчица все бежит не оглядываясь. Потом она резко свернула в сторону и побежала по зарослям. Через какое-то время они выбежали на небольшую полянку, где волк увидел стаю волков. Волчица остановилась, он подбежал к ней, они сели рядышком поодаль от стаи. Вожак вышел вперёд, постоял, посмотрел на них, грозно оскалившись, зарычал: