Когда-то давным-давно существовали две необычные деревни по обе стороны тернистого леса. В одной из них, Навляндейле, жили прекрасные войны и воительницы, прозванные варварами, так как они были жестокие по своей природе, а смыслом их жизни была вечная война. Другая деревня, Беларэндейл, в которой жили мирные и беззаботные крестьяне. Они разводили домашний скот и заботились об урожае на полях. Варвары часто на них нападали и не было от них спасения.
Но вот однажды родился необычный мальчик. Его тело было покрыто шерстью, а в придачу он имел уши и хвост. Мальчик не был похож ни на одно человеческое дитя, больше напоминал волчонка. Его мать не знала, что делать, и решила оставить мальчика волчонка в лесу. Когда солнце опустилось за кроны деревьев, женщина оставила его на опушке, и растворилась во мраке леса. Но по счастливой случайности, в тот вечер там гуляла баба Клава из деревни Беларэндейла. Она увидела одинокий плачущий кулёк в лесу. Подойдя ближе, разглядела в нём дитя, которого у неё никогда не было, но о котором она так мечтала. И забрала себе волчонка, согрела его своим материнским теплом. Баба Клава назвала своего мальчика-волчонка Ульв. Шли дни и года. Деревенские дети подружились с Ульвом, взрослые его не обижали. Он везде был словно родной. Волчонок возмужал и стал прекрасным юношей-волком с блестящей чёрной шерстью, переливающейся на солнце. Желая как-то оплатить людям за хорошее к нему отношение, он взял на себя ответственность защищать деревню от нападений варваров с Навляндейла.
Варвары прозвали Ульва «Чудовищем Беларэндейла». Они стали всё реже нападать на соседей. Они не могли справиться с юношей волком и поэтому старались не навредить больше деревне. Кажется, со временем всё пошло на лад. Варвары Навляндейла стали выжидать, когда чудовище Беларэндейла само попадётся на их уловки и ловушки. Ульв был умен и ловко избегал любых напастей. Казалось, что его, свирепого покрытого чёрной шерстью юношу-волка, было не одолеть. Так пролетали месяца, один за одним, в борьбе и поражениях. Миновало несколько лет, и варвары смирились, приняли решение не испытывать судьбу и больше не нападать на Беларэндейл.
Наступило прекрасное лето. Утро выдалось, как нельзя кстати, очень жарким. Проснувшись, потянувшись, Ульв вышел прогуляться. Ему безумно хотелось искупаться в своём любимом месте, скрытом от любопытных глаз в гуще лесной чащи. Там был настоящий рай – большой водопад, деревья, скалы и цветы. Животные не надоедали разговорами, и можно было спрятаться от людей. Так как Ульв был юношей-волком, то мог разговаривать и с людьми, и с животными. Но чаще всего он избегал разговоров и старался спрятаться ото всех.
Дойдя до своего заветного места, юноша-волк уловил легкий запах, напоминающий кофе и табачный дым. Запах манил и щекотал ноздри. Недалеко от водопада на валуне лежали чьи-то вещи и оружие. Юноша-волк выпустил свои когти. Его глаза из небесно-голубых стали красными. Такое случалось лишь тогда, когда он злился. Прыжок, один и ещё один, и вот Ульв уже схватил незваного гостя за водопадом. Оскалив свои белоснежные клыки, он на мгновение замер, его сердце застучало словно бешеное, дыхание участилось. Он не мог понять, что с ним происходит. В его лапах была заключена прекрасная девушка. Он не видел её, но вспомнил, что среди варваров часто ощущал этот аромат, исходивший сейчас от её кожи. Девушка была невысокого роста, у неё были очень короткие волосы, чуть прикрывали уши, ярко зелёные глаза, словно у кошки, нежные чувственные губы и очень сбитое тело.
– Что ты здесь делаешь?! – закричал юноша волк. Девушка захихикала и лёгким движением покинула объятия чудовища.
