Жили-были царь с царицей в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за горами, за лесами, за синими морями. Царя звали Тимофей, а царицу Изабелла. У Тимофея была первая жена-красавица и умница Ксения. Царская чета мечтали о рождении наследника или наследницы, но ребенка у них долго не было. И вот после долгих лет ожидания на свет появилась долгожданная дочь. Девочку назвали Дашей.
Вскоре, после рождения дочери, царицы не стало. Погоревал – погоревал царь-батюшка, но делать нечего -дочери нужна мама, и он начал искать себе подходящую партию.
В соседнем государстве у царя была дочь на выданье, ее звали Изабеллой. Девушка была очень своенравной и слух об этом далеко шел за пределами ее государства. Отец Изабеллы искал дочери жениха, но никто не хотел связываться с капризной и упрямой девушкой, которая требовала, чтобы всё было по ее желанию. Даже, если кто-то приезжал сватать Изабеллу, она всех женихов высмеивала, и они уезжали не солоно хлебавши. Отец Изабеллы, видя такое дело, решил выдать дочь за вдовца, тем более, что и дочери, и лет то было немало.
Тимофей понимал, что его дочери нужна мама, которая будет Дарью учить всем женским мудростям и давать ей материнскую любовь и заботу. Ударили они по рукам, и Тимофей привёл в свой дворец свою новую жену.
Вот как-то раз собрался царь-батюшка в дальнее государство, чтобы повидаться со своим родным братом. А Изабелле приказал следить за дочерью, чтобы ее никто не обижал, чтобы мамки-няньки следили за каждым ее шагом, чтобы ни в чем отказу не было. Только царь-батюшка выехал за ворота, царица Изабелла созвала своих подружек, нарядилась, и пошла с ними на гулянку, совершенно забыв о падчерице. Мамки-няньки решили вывести Дарью на прогулку, чтобы она ходила босыми ногами по травке, собирала цветочки, грелась на солнышке. И вдруг налетел вихрь-ураган, заволокло всё небо, дороги не видно, землю укрыло туманом. Когда туман рассеялся, мамки-няньки бросились искать Дарью, а её и след простыл… Они туда-сюда кидаются, а никаких следов. Пришли они во дворец и кинулись в ноги к царице Изабелле: «„Матушка, не гневайся, не уберегли мы Дарью“». Изабелла грозно посмотрела на мамок-нянек и выгнала их из дворца.
Вскоре и царь-государь вернулся. Его встретила царица и сообщила царю, что Дарья пропала. Царь начал на себе рвать волосы, царица стала плакать. Весь народ в государстве погрузился в пучину страданий. Не было больше детского смеха, не цвели цветы, не пели птицы, все как будто замерли.
Через три года через эту страну ехал молодой принц из очень дальней страны. Он ничего не знал о том, что произошло в этой стране и, увидев общее уныние, спросил прохожего: «„А почему здесь все такие грустные?“»
Принцу рассказали об исчезновении принцессы и о том, что всё государство в трауре по этой причине. Принц тут же, не сомневаясь, предстал перед светлыми очами царя-батюшки и сказал, что готов немедленно отправиться на поиски пропавшей принцессы.
Царь немедленно призвал к себе придворного казначея и приказал дать юноше всё, что он попросит. На что юноша сказал: «„Не нужны мне золото-бриллианты, не нужны каменья самоцветные, а дай мне в дорогу волшебный меч-кладенец, волшебный щит да волшебную палочку.“» Тогда царь приказал позвать к себе придворного волшебника. Тот с поклоном появился и дал юноше все, что он просил.
